Билл Ли работает экстерминатором: он уничтожает тараканов. Однажды в его распылителе преждевременно заканчивается ядовитый порошок, и он узнаёт, что причина этому — его жена, которая использует отраву в качестве наркотика. Полиция арестовывает Ли, однако он принимает это за галлюцинации, вызванные соприкосновением с тараканьей отравой. Ли начинает полагать, что он — секретный агент, и его начальник (гигантский говорящий жук) выдаёт ему задание убить его жену Джоану Ли, которая, по словам жука, является агентом организации «Интерзона Инкорпорейтед». Послав жука и его инструкции куда подальше, Ли возвращается домой, где обнаруживает свою жену, занимающуюся полуизвращенным сексом с его друзьями. Он случайно убивает свою жену, пытаясь повторить легендарное деяние Вильгельма Телля.

«Выполнив» свою «миссию», Ли убегает в Интерзону и проводит всё время в написании «отчёта» о своей «миссии», который и становится книгой «Обед нагишом». Находясь в Интерзоне, печатные машинки Ли превращаются в живых существ — жуков, они дают ему советы относительно его «миссии». Кларк Нова, одна из машинок Ли, говорит ему, что он должен найти доктора Бенвей, совратив для этого Джоану Фрост, которая является двойником его мёртвой жены Джоан Ли.

Когда позже он обнаруживает, что Доктор Бенвей является главой наркокартеля, производящего новый наркотик — «черное мясо», Ли завершает свой отчет и вместе с Джоан Фрост убегает из Интерзоны в Аннексию. Когда его встречают пограничники, Ли, вынужденный доказывать, что он писатель, стреляет в Джоан Фрост так же, как ранее в свою жену и также случайно убивает её. Увидев это, пограничники пропускают Ли в Аннексию.