Эпизод 12 - "Новый Император!" с русскими субтитрами и озвучкой.

Краткое содержание серии: Наследники престола Империи Ко собираются, чтобы почтить покойного отца и решить, кто станет его наследником. Хакуей вспоминает, как безжалостен стал ее брат Хакурую после получения Загана и должности генерала, хотя его армия состояла исключительно из монстров покоренных им. Никто не сомневается, что их старший брат Коэн станет новым императором.

Эпизод 11 - "Великий Каньон!" с русскими субтитрами и озвучкой.
Краткое содержание серии: Узнав, что народ Фаналис больше не обитает в регионе Катарг, где она родилась, Морджиана расстраивается. Ее собираются атаковать работорговцы, когда появляются братья Али-бабы, Абхмад и Сабхмад. Они отводят Морджиану на встречу с лидером местной деревни Торан, а Сабхмад рассказывает, что Синдбад, лишившись власти, нанял братьев работать археологами и исследовать тайны неуловимой культуры Торан. Узнав, что Фаналис переселились на другую сторону гигантского каньона под названием "Великая расселина", Морджиана решает пересечь его, чтобы наконец воссоединиться со своим народом, хотя ее и предупреждают, что никто никогда не вернулся из подобного путешествия.

Эпизод 10 - "Верховная жрица!" с русскими субтитрами и озвучкой.

Краткое содержание серии: Неспособный использовать Джина, Али-баба сражается против Гарды, огромного обезьяноподобного монстра, в Колизее. Получив серьезное ранение, он пытается сдаться, но стражники не слушают его, поскольку зрители хотят боя на смерть. Али-баба вспоминает о своем детстве с Кассимом и о том, как они побеждали сильных оппонентов с помощью ума.

Эпизод 09 - "Империя Рэм!" с русскими субтитрами и озвучкой.

Краткое содержание серии: После того, как Али-бабу обманули и обокрали во время путешествия, голодный и ослабленный, он, наконец, прибывает в Колизей в империи Рейм, стремясь учиться с гладиаторами Ямбалы. Но Али-баба потерял рекомендательное письмо от Синдбада. Тото, одна из гладиаторов, легко победив Али-бабу в бою, отказывается отвести его на встречу с лидером.

Эпизод 08 - "Дни Тренировок" с русскими субтитрами и озвучкой.

Краткое содержание серии: Вынужденный колдовать только с помощью собственного Магой, Аладдин получает низший ранг в академии Магноштадта, «шестой кодор». Ему приходиться много трудиться, а его учитель Майерс говорит Аладдину, что он и другие студенты этого ранга пройдут еще один тест через два месяца и будут исключены из академии, если провалятся. Он также знакомится со своим соседом по комнате Сфинтусом, который сначала относится к нему свысока из-за более низкого ранга, но в конечном итоге становится его другом, увидев трудолюбие Аладдина. Суровое обучение Майерс продолжается уже месяц, все больше и больше людей бросают в академию, пока не остаются только Аладдин и четверо других студентов.

Эпизод 07 - "Встреча! Рен Коуха!" с русскими субтитрами и озвучкой.

Краткое содержание серии: Аладдин, Али-баба и Морджиана проводят последнюю общую вечеринку перед расставанием и обещают друг другу встретиться снова как можно скорее. Алибаба и Морджиана продолжат путешествие по морю, но поедут в разные места. Аладдин отправляется в Магноштадт на своей волшебной чалме, но вскоре устает и продолжает путешествие на повозке, пообещав не беспокоить своего спутника.

Эпизод 06 - "Добрый человек!" с русскими субтитрами и озвучкой.

Краткое содержание серии: Заколдованный Хакурю сражается со своим собственным друзьями, пока Али-бабе не удастся разрушить его металлический сосуд, после чего тот валится с ног от изнеможения. Мадаура пытается сбежать, но попадает в плен вместе с остальными пиратами. В порту начинается волнение среди местных жителей, они нападают на заключенную Мадауру, пока Хакурю не останавливает их.

Эпизод 05 - "Мать" с русскими субтитрами и озвучкой.

Краткое содержание серии: Друзья Аладдина успешно штурмуют пиратский оплот, несмотря на первоначальное удивление от того, что их противники – обычные дети. Мадаура использует свою магию, чтобы переманить Аладдина, пробудив его чувства к потерянной матери. То же самое ждет Али-бабу и других, когда они прибывают, чтобы спасти его. Выясняется, что непоколебимая верность экипажа Мадауре вызвана тем, что все они находятся под действием магии, и она намерена использовать ее на будущих лидерах стран мира, пока они еще дети. Тем не менее, Аладдин освобождается от действия заклинания Мадауры и помогает Али-бабе и Морджиане восстановиться, но Хакурую подпадает под влияние Мадауры и оборачивается против своих друзей, чтобы защитить ее.

Эпизод 04 - "Пираты" с русскими субтитрами и озвучкой.

Краткое содержание серии: Аладдину и его друзьям сложно сражаться с пиратами не только из-за их магических инструментов, но и из-за того, что все они - дети. Когда пиратам удается захватить Аладдина, они заставляют других сдаться и, разграбив корабль, сбегают вместе с молодым магом. После того как пираты оторвались от них, Алибаба и друзья высаживаются в Актии, где они узнают, что пираты похитили несколько детей из трущоб.

Эпизод 03 - "Плавание" с русскими субтитрами и озвучкой.

Краткое содержание серии: Аладдину пора ехать в Шагноштадт. Хакурую и Морджиана решают сопровождать его до Королевства Актиа, где их пути разойдутся, Хакурую вернется в империю Коу, а Морджиана отправится навестить свою родину на Черном континенте. Али-баба, который уже находится на борту корабля, собирается сделать сюрприз Аладдину и другим, но об этом уже все знают.

Эпизод 02 - "Ночь 2-я: Отплытие" с русскими субтитрами и озвучкой.

Краткое содержание серии: Аладдин открывает Морджане и Али-бабе, что он собирается в одиночку отправиться в Магноштадт, чтобы изучать магию. Так как есть подозрения о том, что Магноштадт - союзник Аль Сармен, его друзья пытаются отговорить его, но безуспешно. На следующий день Али-баба тренирует укрощать джиннов, когда появляется Когёку и вызывает его на дуэль. Синдбад решает принять вызов сам и легко побеждает, используя силу джинна Зепара.

Эпизод 01 - "Предчувствие Путешествия!" с русскими субтитрами и озвучкой.

Краткое содержание серии: Аладдин и его друзья возвращаются в Синдрию, где народ тепло приветствует их за завоевание Загана. Во время праздников Хакурую и Кугёку узнают, что их снова вызывают в империю Коу. Также им становится известно, что Дунья находится во дворце, но отказывается говорить с кем-то кроме Аладдина. Исследуя темный металлический сосуд Дуньи, Синдбад и его спутники обнаруживают, что он был создан на родине Ямурайхи, в Мангоштаде.