На обложке Сардес и Сади-чан. Они теперь пара. Сардес стал большим.

Луффи закидывает Ло благодарностями, Ло отвечает, что это было выражение признательности. Луффи говорит, что в любом случае спасибо.
Ташиги возвращается в нормальное состояние, замечает Смокера и бросается к нему, после чего атакует Ло.
Ло говорит Луффи вернуться к задней части лаборатории. Он говорит: "То, что ты ищешь - там. Возможно, мы еще встретимся. Есть кое-что, что нужно восстановить". Сказав это, он исчезает в замке.
Группа Луффи убегает от Дозорных.

Санджи тем временем балдеет в теле Нами. Его глаза превратились в сердечки. Он спрашивает: Где-нибудь есть фотоаппарат? Мне нужно сделать снимики до того, как я вернусь обратно в свое тело.
Нами в теле Френки раздражена. Она застегивает гавайскую рубашку.
Френки в теле Чоппера недоволен тем, что она застегнула рубашку.
Всем холодно. Голова говорит положить ему на макушку камень или еще что-нибудь. Он поет "Дорон", и откуда ни возьмись появляется одежда.

Голова Самурая оказывается фруктовиком. Он не использовал свою силу раньше, чтобы подольше попялиться на тело Нами.
Команда воссоединяется.
Санджи в теле Нами осматривает себя, Нами в теле Френки дает ему затрещину. Луффи удивлен.
Они объясняют ситуацию.
Во время объяснения Санджи начинает раздеваться.
Группа Луффи смеется.
Голова прилепляется к своей нижней части.
Самурай рассказывает Луффи, что Ло шичибукай.

Смокер просыпается в теле Ташиги и закуривает сигару.
Смокер вспоминает, что видел метку СС. Это метка бывшего коллеги Вегапанка, эксперта по оружию массового поражения - ученого Цезаря Крауна (Caesar Crown).