Гэн с матерью продолжают жить в царстве ужаса. Вскоре обнаруживается, что выживших поражает неизвестная болезнь. На глазах Гэна от этой болезни умирает солдат, а затем симптомы появляются и у него самого. Однако Гэн ещё слишком мал, чтобы долго предаваться отчаянию; к тому же ему надо заботиться о матери, новорожденной сестрёнке и приёмном брате — беспризорнике Рюто, все родные которого погибли. Гэн находит склады с рисом, и это позволяет как-то прокормиться. Затем они с Рюто отправляются на заработки, чтобы купить молока для Томоко. Им удаётся найти работу в богатом доме — прислуживать брату хозяина, получившему сильные ожоги во время бомбёжки. Озлобленный и измученный болью мужчина вымещает свои страдания на детях, оскорбляет их, пока возмущённый Гэн не даёт ему оплеуху. Однако тот, вместо того, чтобы прогнать мальчиков, просит у них прощения и благодарит за то, что они позволили ему вновь почувствовать себя человеком. Собрав волю в кулак, он возвращается к ремеслу художника. Получив деньги за работу, Гэн и Рюто покупают молоко для малышки и, радостные, возвращаются домой, но они опоздали — Томоко умерла от голода